但從去年下半年起，離岸風電業籠罩在一片低氣壓中。

原本預計2026年後就要陸續併網的風電3-1期、3-2期，進度延宕前景未明，加上鬆綁國產化後，本土產業鏈出現經營重大變數。有的業者「從無到有」仍在投資建設階段，尚未正式投產；即便已完成建廠者，也多完工於近一、兩年，正等著正式接單，沒想到就面臨政策大轉彎。

一位熟悉離岸風電產業的經濟部前官員向《報導者》表示，取消國產化後，「台灣第一個要面對的就是中國紅色供應鏈。」事實上，《華盛頓郵報》（The Washington Post）近日也報導中國在新能源領域領先全球，價格便宜、技術超越歐美，其中亦包括風電產業。「要便宜不可能回去用歐洲供應鏈，一定就是想用中國的才會便宜，」該位前官員直言。另一位熟悉外商的顧問也指出，國產化鬆綁後，能開放多少中國風機零件進口，「一直有默默被討論。」

回顧風電國產化帶動的產業發展，2019年，西門子歌美颯宣布在台灣設立歐洲以外唯一一座機艙組裝廠，有「風機心臟」之稱的機艙，是整支風機最關鍵的部分，也涵蓋眾多零組件。時任總統蔡英文在2019年與2024年兩度參訪該工廠，展現政府的高度重視，無非期待國際組裝廠採購國內零組件帶動本土業者，進而讓台灣成為亞太區域在風電產業供應鏈的主要基地。

事實上，台灣2015年前也曾有意發展風機自有品牌，但失敗告終。現在台灣的離岸風場只能插上國際品牌的風機，並在國產化政策規定下，要求零組件應有相應的國產化比例，以此推動建立本土產業鏈。

國產化確定鬆綁後，西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）接受《報導者》採訪時明確指出，台灣的供應鏈業者必須滿足全球競爭力，才有可能被選中，「必須能按時、按質、按價交貨」，而中國的低價零組件也在考量之內。

「完全不使用中國製造的零組件或材料來建造太陽能或風力發電場是不可能的。」

倪邇思認為，問題不在於是否要避免使用中國製造的零組件，而是如何利用中國高效的供應鏈，生產出台灣消費者和企業能夠負擔的最具成本效益的綠電。

此際，經濟部強調3-1期政策並未改變，3-2期則在風電如期併網的前提下，有三大不可歸責的原因可讓開發商提出計畫變更，包括國內產製產品的品質無法達標、數量或交貨期無法配合併網時間、以及交貨條件（如採購價格）不合理。

而根據《報導者》掌握，已有開發商規劃降低國產化零組件比例。對供應鏈業者而言，國際競爭壓力進逼已是現在進行式，而非完成3-2期後、3-3期開展時的2030年。

更嚴峻的問題是，在融資瓶頸下，區塊開發的併網時程充滿變數。3-1期的風場已通案延期一年，目前僅有一家哥本哈根基礎建設基金（CIP）宣布融資到位、備齊採購合約，將會使用Vestas的風機；3-2期狀況則是仍未明朗，都連帶影響供應鏈接單與生產。倪邇思就表示，西門子歌美颯手上仍未握有3-1期、3-2期確定的風機訂單。

該公司在台中港的機艙廠，不僅是為了供應台灣市場，更是面向亞太市場。在台灣沒有確定訂單的情況下，倪邇思指出，完成第二階段潛力場址的海龍風場後，「下一個專案很遺憾不在台灣，而是在韓國。」此外，日本去年12月底公布的離岸風電招標結果，得標的開發商也選擇了西門子歌美颯的風機，台灣業者也有機會參與。

換言之，在台灣風場延宕的不確定因素下，風機業者與台灣供應鏈若要不斷鏈，都不能只仰賴台灣市場。針對西門子歌美颯獲得的日本及韓國開發項目，倪邇思表示同樣會給台灣業者報價機會，但也強調，「如果價格高於全球市場，他們無法被選中，因為日本或韓國的客戶都不會為 『台灣製造』 的零組件支付溢價。」反之，如果台灣的供應商能滿足全球價格競爭，就有機會參與全球市場，「但絕對不容易，」他說。

事實上，中國已是全球最大的離岸風電市場，根據彭博新能源財經（BloombergNEF）的近期報告，2024年的前十大風機製造商就有6家來自中國，且這是首次前四名都由中國製造商所占據，雖然中國主要仍以內需市場為主，但中國風機也正在積極搶進歐洲。此外，根據另一份彭博新能源財經的統計，中國製造的風機價格比美國和歐洲公司低20%。

由於中國風機的低價競爭力與快速擴張，已使歐盟備感威脅，歐盟在去年4月就針對中國風機展開反補貼調查，關注中國政府是否提供不公平補貼，影響歐洲當地企業的競爭。

但國際開發商對於使用中國風機的態度，十分曖昧。

德國第二大電力供應商萊茵集團（RWE）在去年7月時，率團參訪中國最大的民營風機製造商明陽智能，也引發中國風機進軍歐洲的輿論關注。去年11月時，RWE態度轉彎，表示歐盟與中國間的貿易關係緊張，因為擔心供應鏈脆弱，而不會購買中國生產的風機。然而，今年3月，德國《經濟週刊》（Wirtschaftswoche）則報導指出，基於供應鏈瓶頸與成本考量，兩大能源公司RWE與安能集團（EnBW）都反對禁止使用中國風機設備。

丹麥風電開發商沃旭則在去年表示，雖然目前的開發項目沒有使用中國製的風機，「但不排除未來從中國購買風機或技術的可能性。」

事實上，2022年時就已有義大利風場插上中國風機大廠明陽智能的風機。去年8月時，明陽智能更與義大利協議在當地合資設廠，供應當地離岸風場更多風機。

此外，德國北海也已經有開發項目預計使用明陽智能生產的風機，引起德國軍事智庫「國防與戰略研究所」（GIDS）警告，使用中國風機可能危及能源安全，威脅包括政治影響、透過感測器（Sensor）進行的間諜行動以及能源供應中斷等風險。德國政府對此也回應「非常重視」這些擔憂；負責開發的資產管理公司Luxcara則強調，會符合最高的資安要求，中國製造商不能直接控制系統、存取資料。

「各國對於中國還是有點忌憚，尤其離岸風電涉及能源供應，不同於一般工業品，」金屬工業研究發展中心資深產業分析師兼副組長陳芙靜指出，即便中國的明陽智能價格再低，歐盟也在試圖抵制。

此外，中國的風機也已進軍韓國，同樣引起韓國擔憂。陳芙靜指出，韓國近期的離岸風場招標也提高非價格指標，如更重視在地產業經濟效應，正是為了遏止中國對韓國離岸風電產業的影響。

中國風電產業持續壯大，警訊同樣在台灣蔓延。無論是政府官員或業者，都正面臨著如何因應紅色供應鏈的挑戰。

以台灣的情形而言，業內人士大多表示，即便中國製造的價格低廉，台灣不必過於擔心中國整支風機進軍，因為開發商更在意的是風機豎立在海上2、30年的品質狀況，可是中國風機的相關數據與品質並不透明，業界普遍仍有疑慮。況且在台灣的風電開發商以歐洲為主，還是必須觀察歐洲總公司對於使用中國風機的態度。

目前中國整支風機若要來台，還有一堵難以突破的牆是，台灣與中國間長期存在許多貿易管制，像是有2,500多項中國產品禁止輸入來台，包括中國的風力發電機組，在1997年時就已明文禁止進口來台。

至於風機內有超過1萬個的零組件，狀況又與整支風機不同，過去歐美在技術上有所領先，但近年來中國零組件的實力也迅速崛起，有完整的風機供應鏈。

以台灣已有實績的風機鑄件和葉片為例，經濟部智慧財產局曾提出分析報告，表示專利技術大多都集中在中國。《日本經濟新聞》也藉由調查指出，在專利競爭力方面，中國2023年首度超越丹麥，躍居首位。

目前台灣雖禁止中國整支風機進口，但在眾多風機零組件中則沒有統一規定，除了部分如風機葉片、發電機、變壓器、配電盤、電纜線等禁止進口，經濟部也已在今年1月15日公告，包括輪轂鑄件、機艙底座鑄件、鼻錐罩及機艙罩等4項物品，若要從中國進口，應檢附經濟部產業發展署同意文件，不過詳細說明與申請方式，截稿前尚未上網公告。除此之外，其他零組件未有特別禁止中國進口。

放眼整個離岸風電產業鏈，除了一長串的風機零組件以外，還包括水下基礎、電力設施、海事工程與工程設計等不同項目，發展時序與競爭實力各不相同，經《報導者》多方採訪後，風機零組件是當前最可能受紅色供應鏈影響的項目。

至於其他項目，如水下基礎雖未明文禁止中國產品進口來台，但具產業研究經驗10多年的陳芙靜分析，台灣與中國的主要技術不同，台灣業者以套筒式水下基礎為主，而中國是以單樁為主，「套筒式水下基礎組立結構複雜，對於品質的要求更甚單樁式，目前台灣還是具競爭優勢。」比起中國，台灣更具競爭力的對手是重工業成熟的韓國，以及成本較低的越南、印尼等東南亞國家。

即便台灣對於中國有許多貿易限制，各國對於中國的競爭也多有忌憚，但有些台灣並未直接禁止從中國進口的產品，仍讓本土風機供應鏈業者感到憂心。

長年研究台灣產業發展的中央大學經濟學系教授邱俊榮表示，台灣業者面對紅色供應鏈時最痛苦的事總是，「中國有政府補貼，所以就造成（台灣業者）競爭劣勢。」他也舉例，像是因為中美兩國間的逆差過大，而引發的中美貿易戰，背後正是中國對產業的不公平補貼，讓美國祭出關稅措施。

台灣2018年開始推行風電國產化後，無論過往爭議如何，在去年政策被歐盟質疑違反WTO規範後確定鬆綁。

面對國產化政策退場以及紅色供應鏈的夾擊，國產化指標業者之一、風機鑄件大廠永冠集團策略長李奕蒼對此直言，「不可能永遠保護，除非只做台灣生意。」不過，他也提出但書，「如果要做價格競爭，我相信全世界沒有一間可以贏得過（中國）。」

雖李奕蒼認為國產化政策終須退場，但他指出對於從零開始建設的大型製造業者而言，受惠的時間其實很短，他以永冠為例，「光是建廠就3年，要通過國際認證、客戶認證，又得1、2年，實際上受惠國產化的時間，不到1年半。」

看好台灣離岸風電潛力，永冠是回台投資設廠的業者之一。成立於1971年的永冠，1992年進軍中國後，業務主力便放在中國，主要生產注塑機、工具機等機械商的鑄件。2005年，永冠開始研發陸域風機用鑄件，後來看準離岸風電的全球需求，在2015年就簽下台中港的土地租約。

永冠決定在台建廠、投資近百億元，除了政府的國產化政策、台灣風場優勢都是有利因素外，對永冠而言，最重要且現實的理由還是，「我們的客戶（風機商）有沒有真的要把組裝廠落在台灣？」李奕蒼說。

以永冠為例，他們已拿下西門子歌美颯的供應合約，2020年台中廠區動工後，歷經疫情、缺工等挑戰而延宕，「台中港這邊通通缺人，」李奕蒼坦言，開發時間不如預期，比原本想像辛苦。

2023年，永冠台中廠開始投產，前期仍處於虧損狀態，但展望今年目標，李奕蒼說，「要拚至少損益平衡，或稍微有盈利。」能有這股底氣，也在於永冠今年終於會正式量產14MW風機的大型鑄件，而李奕蒼表示此類產品只有在中國和台灣生產。

攤開全球風能協會（Global Wind Energy Council）去年11月發布的供應鏈報告，2024年的離岸風電鑄件產能，中國占93%，而台灣占其餘的7%。報告中也指出，台灣鑄件現有的能力，有機會供應亞太區域市場。此外，包括機艙、塔架、水下基礎等項目，也都是具競爭潛力的項目。

陳芙靜觀察，像永冠能夠跟中國比拚，「就知道他們有一定實力。」雖然台灣供應量能不比中國，但在品質方面，台灣還是有競爭優勢。若放眼亞太區域的離岸風電供應鏈，陳芙靜認為，台灣的風電產業比日、韓、越南等國都還有競爭力，「不要跟中國比，（台灣）一定有優勢。」

至於中國與台灣的生產價差多少？以鑄件為例，李奕蒼不諱言，單一產品差距從25%到40%左右都有可能，也已有風機業者在台灣使用的鑄件，是從永冠的中國競爭對手買來的，「確實便宜，但它（鑄件）有一部分的成本是對岸政府（補貼）吸收掉。」他也認為，這不僅是永冠所面臨的問題，而是只要產業一面對中國競爭，就得面對的現實。

風電供應鏈捲動的潛力商機，吸引許多業者積極搶進，在風機零組件方面，台灣所發展的關鍵項目包括機艙組裝、葉片、塔架、鑄件、鼻錐罩與機艙罩、功率轉換系統、變壓器、配電盤、電纜線、扣件、葉片材料等數十大項。

當中也不乏中小企業希望投入，在台南起家的君帆工業正是其中之一，他們已布局風電產業多年。在國產化政策正式推出前，2017年由中鋼領軍「Wind-Team 國際合作聯盟」時，「我們就決定，我們想要投入這個產業，」君帆工業總經理胡正杰說。

從當時開始，君帆從頭研究、開發有機會切入的「風機變槳油壓缸與系統」，期間也花了3、4年不斷向工業局（現為產業發展署）證明自己的實力，還得與風機商往返溝通、做測試，才在2022年取得西門子歌美颯合格認證供應商資格，也終於打入2028年開始併網的3-2期國產化項目中。

「讓我進去（3-2期）之後，能不能生存是我自己的事，」胡正杰坦言，沒有生產實績的話，根本打不進風機供應鏈，而納入國產化項目就像是一張入場券，進入之後證明自己的實力，「後面（政府）不保護沒關係。」

君帆至今已投入5,000萬元進行風電產品的相關測試，於2022年完成擴建的新廠，也是為了能主攻風電零組件，但目前尚未正式量產。雖然君帆已獲3-2期所有訂單的承諾，但在業者尚未正式下單前，胡正杰還是會擔心，在風電前景不明的情勢下，可能出現變數。

尤其若要進入量產階段，君帆還得再投資2、3,000萬元新購設備，雖然這筆金額相較其他大廠不算龐大，但對年營收13億元的君帆而言，還是一筆需要審慎的投資，胡正杰吐露，「至少今年要可以明確接到單，才敢買機台。」

而即便國產化未來放寬、勢必得面臨國際競爭，胡正杰則語帶樂觀，他舉例，君帆的油壓缸產品已應用在輪胎，以及高端的醫療機械、半導體電子設備等領域，製造並非問題，風機的變槳油壓缸也取得各式認證，只是前期設廠、新購入設備的成本，確實需要時間攤提，「第一次做一定會比較貴，後面才有辦法降（成本）。」

以一般市場行情而言，相關的零組件在台灣生產會比歐洲便宜2到3成，但如果對比中國或東南亞設廠生產的產品，君帆也可能面臨低價競爭，不過胡正杰說，「要當國際的供應商，價格一定得競爭。」

台灣業者普遍擔心來自進口低價的競爭壓力，君帆也難置身事外，但胡正杰坦言，在自由貿易的前提下，很難要求政府禁止進口。不過，他也表示，雖然價格競爭有劣勢，但台灣業者能在當地提供維修量能，還是具備優勢，若當風機零件出現問題時，有辦法更快處理。

全球的風機零組件業者，都正面臨著中國紅色供應鏈的競爭。中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜，他在2018年時便撰文指出，即使台灣離岸風電產業鏈達成了國產化目標，但立即要面對的問題就是，「出口時該如何與中國大陸競爭？」當時，中國的產品規模、技術授權或工程累積經驗就都已經超越台灣。

至於是否應限制中國的風電相關產品進口，各方觀點不一。陳中舜認為應該遵循市場機制，從國際分工的觀點，如果中國的產品又好、又便宜，若非必要沒有限制的理由，「一旦國內市場的價格對了，國內相關產業就會自己找到可獲利的空間、方式與需要的新技術，進而具備國際競爭實力。」

但也有意見認為，除了經濟因素以外，能源產業還牽涉國家安全，如果沒有相關政策引導，「整個能源的命脈，就掌握在別人手裡，」一位國內電力設備廠的董事長說。

只是，風電是否涉及國安問題，業界態度並不一致。去年底，李奕蒼到歐美國家拜訪了一輪永冠的客戶，他指出目前這些歐美客戶對於中國產品的態度大致分為3種：最激進的有希望將所有生產線撤出中國；也有部分歐洲公司因為中國成本最低，而把產線全放在中國；但大部分的歐美客戶，不會全部從中國採購，而會考慮區域風險，找第三地生產，比如說台灣、泰國等地，「7成買便宜的、3成買安全的，」李奕蒼說。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年則表示，「從國際採購的角度來看，歐盟當然也知道有國家安全的問題、有經濟安全問題。」但每個國家對於如何劃線來界定國家安全、防止紅色供應鏈都有不同標準，台灣也須考量，歐盟業者對於使用中國風電設備或零組件的態度為何，避免貿易糾紛。

面對紅色供應鏈可能衝擊台灣業者，據前財經官員指出，經濟部會以專案審查的方式，來限制中國風機零組件進口，如今年1月公告的輪轂鑄件、機艙底座鑄件、鼻錐罩及機艙罩等4項物品。他也透露，催生風電國產化政策的前經濟部長沈榮津對此十分關注，「這是他最後能為這個產業做的事情。」

對國際風機業者來說，「如果台灣擴大對中國製造的再生能源零組件禁令，綠電成本將進一步上升，可能形成壟斷，」倪邇思直言，必須在全球最大的再生能源供應鏈與合理的安全顧慮之間，取得平衡。

在最近的一次歐洲行程中，倪邇思與多位官方代表進行了交流，並指出目前的共識似乎是，歐盟認識到在沒有中國的情況下實現能源轉型並不現實。然而，對於在多大程度上依賴中國供應鏈，仍存在不同看法。一方面，歐盟強調自由貿易的重要性，但另一方面，對於關鍵能源基礎設施的安全性也存在顧慮。像磁鐵、塔架、水下基礎、鑄件和葉片等「非智慧型」產品不會構成安全風險，而包含感測器或網路連接功能的更複雜產品則可能涉及安全考量。

「任何含有感測器的產品都不能從中國進口，理由很簡單，因為安全考量。」

倪邇思進一步說，但是像磁鐵、鋼材、電纜這類非智慧型的零組件，仍需要中國龐大的產能。他認為，台灣對許多中國製造的產品設有進口禁令，並不全是基於國家安全考量，而是部分為了保護本土企業免受競爭影響。

但前財經官員仍是強調，即便非智慧型的零組件，從長遠國安、能源安全角度考量，在全球地緣政治緊張的局勢下，台灣還是必須有自己的基本製造量能與技術。他認為，台灣不應解決了國產化的問題後，反而創造了中國紅色供應鏈的問題。「沒有國產化的話，就要面對紅色供應鏈的挑戰，政府要怎麼因應，有想清楚嗎？」

綜觀台灣當前產業布局，無論是無人機或半導體發展，政府都不斷宣示要強化「非紅供應鏈」。至於台灣離岸風電的產業發展，也已來到關鍵節點，褪去國產化的保護後，台灣業者是否有實力與紅色供應鏈抗衡、打入國際市場，已是迫在眉睫的挑戰。

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台（RFA）中文部共同製作。